Als unabhängiger Risiko-, Vorsorge- und Finanzspezialist bieten wir unseren Kunden einen umfassenden Versicherungs- und Vorsorgebewirtschaftung an und sind dabei ein verlässlicher Partner in Finanzfragen.
Dienstleistungen für Privatkunden
Wir beraten Sie fachkundig zu folgenden Themen:
- Privathaftpflicht und Hausrat
- Gebäudeversicherung
- Reiseversicherung
- Rechtschutz
- Fahrzeug und Schiffsversicherungen
- Rechnungsservice
- Begleitung im Schadenfall
- Vorsorgeberatung
- Pensionsplanung
- Absicherung von Wohneigentum
- Testament und Vorsorgeauftrag in Zusammenarbeit mit Partnern
Unser Vorgehen
1. Erfassen
- Unternehmen und Umfeld verstehen
- Standortbestimmung
2. Analysieren
- Portfolio-Analyse
- Risikoanalyse
- Wir zeigen Möglichkeiten zur Optimierung auf
3. Lösen
- Erstellung des neuen Lösungskonzepts
- Umsetzung des Risikomanagements
4. Begleiten
- Unterstützung in Schadenfällen
- Individuelle Jahresgespräche
- Versicherungstreuhand